Investicijų strategija Lietuvai — R2
Mūsų R2 strategija apjungia makroekonominę analizę, ilgalaikę turto alokaciją ir aktyvų rizikos valdymą, pritaikytą Lietuvos investuotojams.
Santrauka ir principai
Tikslai
Užtikrinti kapitalo išsaugojimą ir nuoseklų augimą per ciklus, mažinant nuostolių riziką nekeičiant ilgalaikės grąžos.
Horizontas
Rekomenduojamas investicijų horizontas 5+ metų; taktinis rebalansas iki 12 mėn pagal rinkos signalus.
Likvidumas
Palaikoma 3–6 mėn grynųjų rezervų dalis, priklausomai nuo rizikos lygio ir portfelio dydžio.
Turto alokacija — pagrindinis akordas
Žemiau pateikta standartinė R2 alokacija su taktinių permainų gairėmis. Pritaikyti vietiniams poreikiams ir mokesčių aplinkai.
Rizikos valdymas ir rebalansas
Veiksniai, kurie lemia taktinius pakeitimus
- Makroindikatoriai (infliacija, BVP, palūkanų kreivė)
- Likvidumo rodikliai ir kreditų skirtumai
- Geopolitiniai rizikos įvykiai ir korporatyvinių rodiklių deformacijos
Rekomenduojame rebalansą atlikti ne dažniau nei kas 12 mėn arba esant aiškiems rinkos signalams.
Scenarijai — pavyzdinės projekcijos
Optimistinis
Sėkmingas augimas, mažėjanti infliacija, akcijų rinka generuoja +7–10% p.a.
Bazinis
Stabilus augimas, infliacija link stabilios normos, grąža ~4–6% p.a.
Pesimistinis
Recesija ar geopolitinis smūgis, laikini nuostoliai, obligacijos mažina portfelio nuostolius.
Praktinis patarimas
Naudokite taktinį saugiklį (cash buffer) ir stop-loss taisykles dideliems akcijų pozicijoms.
Komanda ir ekspertai
Mantas Petrauskas
Mantas vadovauja R2 strategijos kūrimui ir pritaikymui Lietuvos rinkai. Komanda remiasi kiekybine analize, scenarijų modeliavimu ir praktine rizikos valdymo patirtimi.
Kontaktai specialistams
Norėdami pritaikyti strategiją savo portfeliui arba aptarti modelių prielaidas, registruokitės susitikimui per Kontaktai puslapį.